郭明錤:苹果镜头订单第二季度预期将衰退35–40%
天风国际分析师郭明錤今天发文称,先前预期的iPhone 14 Pro/Pro Max的零组件/镜头库存风险正发生中。以大立光的 2 月营收为例,因工作天数较多,但营收却衰退21% MoM。郭明錤认为这是一个值得关注的警讯。
Apple的镜头订单在2Q23 非常疲弱,预期将衰退35–40% QoQ,高于组装与部分零组件的30–35%。与2Q22 相较,也显著衰退30–40% YoY。大立光为今年iPhone 15 Pro Max的潜望镜相机的独家镜头供应商,市场有高估潜望镜对玉晶光2H23–1H24 营收与利润的疑虑。
大立光出货潜望镜相机镜头的单价约为USD 4 (包含稜镜),显著低于市场共识的4.5– 5 或以上。值得注意的是,USD4 的价格,代表大立光无法从潜望镜的相机镜头中获利。
预期玉晶光将自iPhone16 开始供应潜望镜的镜头,届时该零组件的价格将会更低,不利镜头供应商。
关键词: 分析师郭明錤 苹果镜头 iPhone14Pro iPhone镜头 苹果零组件
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