每日视讯:算力光模块迎业绩催化估值修复 中际旭创新易盛领涨
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:数据显示,通信(申万)指数上周下跌3.60%,跑输大盘。OCP展会验证NPO、CPO等先进互连技术持续推进,USFP方案延长可插拔光模块生命周期。微软、亚马逊将于本周披露2026年三季度财报,云业务收入与AI资本开支指引成关键观察点。
近期机构研报指出,光模块及光纤板块已深度调整,当前处于业绩催化前夜。研报认为,中际旭创、新易盛作为800G主力供应商,将直接受益于北美云厂商加单;中天科技、亨通光电、长飞光纤在光缆与预制棒环节具备成本与份额优势。研报指出,2026年通信行业主线聚焦AI算力链,估值修复逻辑清晰,领先企业有望迎来戴维斯双击。
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