商汤科技重启港股IPO 剔除全部外资基石投资者

2021-12-20 22:54:11 来源：第一财经

宣布延迟IPO一周后，12月20日，AI独角兽商汤科技宣布重新启动招股，预计将于12月30日挂牌销售。相较此前，本次商汤科技重启招股的基石投资者变动较大。美国投资者被排除在认购全球发售的发售股份（包括香港公开发售提呈发售的发售股份）之外，基石投资者全部为中资机构。

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具体到发行规模细则，招股书显示，商汤科技重新招股的募资金额、发行规模及价格区间均没有变化。

商汤重启IPO，外资基石投资者遭全部剔除

按照2020年营业收入规模计算，商汤科技是亚洲最大的人工智能软件公司，自12月13日商汤科技宣布延迟IPO以来，公司重启IPO的进展备受关注。

根据商汤科技披露的招股书补充内容，商汤科技本次发行15亿股，招股价介于每股3.85港元至3.99港元，筹资约60亿港元，每手1000股，入场费4030.21港元，发行规模、筹集资金及价格区间较此前没有变化。

基石投资者变动方面，此前，混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar Capital及Focustar Fund和Hel Ved等9家基石投资者合计认购商汤科技4.5亿美元，其中，后四家为外资。

本次重启招股，新9名基石投资者认购金额为5.12亿美元，包括中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港4家依然在列，新引入上海徐汇资本、国泰君安证券投资、香港科技园创投基金、希玛眼科、泰州文旅。

还值得注意的是，中金公司、海通国际和汇丰银行仍为商汤科技重启IPO的联席保荐人，但公司上市承销商出现变动。在修改后的上市文件中，国泰君安证券（香港）有限公司及交银国际证券有限公司不再担任联席账簿管理人、联席牵头经办人及联合承销商。

AI独角兽赴港上市倒计时

招股书显示，商汤科技是一家专注于计算机视觉和深度学习技术的人工智能软件公司，主要业务包括智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块，关注人脸识别、医疗影像识别、视频分析、无人驾驶和遥感等人工智能应用领域。

拆分营收结构来看，智慧城市和智慧商业是商汤科技的主要营收来源。截至2021年上半年，智慧商业、智慧城市、智慧生活及智慧汽车四大业务实现的收入占公司总收入比例分别为39.2%、47.6%、8.9%及4.3%。

成立以来，商汤科技强调研发投入，研发支出占比营收比例也逐年增长。截至2021年6月，商汤科技有40位教授引领其研发工作，5000多名员工中近70%为研发人员。报告期内，公司研发开支分别为8.49亿元、19.16亿元、24.54亿元及17.72亿元，占营收的比例分别为45.9%、63.3%、71.3%、107.3%，合计研发支出达69.9亿元人民币。

当前，人工智能产业发展尚处于初期，相关技术在各领域的应用尚未普及，头部AI企业普遍面临落地难，净利润大幅亏损已是“家常便饭”。

作为“AI四小龙”之首的商汤科技，截至今年6月末，累计3年半净亏损242亿元，对应的期间营收只有99.75亿元。

2020年以来，商汤科技还出现了营收增速下滑的情形。2018年至2020年及2021年1~6月，公司营业收入分别为18.53亿元、30.27亿元、34.46亿元、16.52亿元。

随着商汤科技赴港上市进入倒计时，公司未来能否借助资本市场力量进一步发展壮大值得关注。

作者/魏中原

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